随着经济的快速发展和家族财富的不断积累，家族财富传承已成为当下备受瞩目的热点话题。中国正迎来财富传承的浪潮，据招商银行与贝恩公司联合发布的报告显示，高净值人群中已有 40% 开始着手家族传承规划，但仍有超过半数的家族尚未建立系统的传承机制。家族财富传承绝非简单的资产交接，而是一项涉及法律、税务、家族治理等多领域的复杂专业系统工程，亟需专业的FWS®家族财富传承师提供服务。
2021 年中国人民银行正式发布《金融从业规范财富管理》，明确了家族财富传承师的职业定义和职业标准，将其定位为服务超高净值人士的财富管理从业人员，在个人理财师、理财规划师以及私人银行家的基础上，能为客户提供家族企业治理与家族治理方面的金融与非金融服务，这一标准的发布为家族财富传承行业的规范化发展奠定了坚实基础。
全球家族企业传承文化研究院（深圳）作为国内注册独立法人资格公司化运作研究机构，一直致力于推动家族企业传承文化的研究与发展；国际财富管理学会北京代表处积极传播国际先进的财富管理理念与经验；亚太职业能力评价中心是人社部门备案职业能力评价与提升机构。为了更好地推动家族财富传承师这一职业的发展，满足市场对专业人才的需求，我们三家机构共同面向社会征集家族财富传承师专家委员。
1.行业发展需求：当前家族财富传承市场需求巨大，但专业人才匮乏。建立专家团队，能够为行业发展提供智力支持，推动家族财富传承师职业的规范化、专业化进程。
2.标准落地实施：协助将人民银行发布的家族财富传承师职业标准更好地落地，通过制定相关职业课程、考核题库等，确保从业人员具备相应的专业能力和职业素养。
3.提升行业影响力：汇聚行业内顶尖专家，共同开展研究、培训、交流等活动，提升家族财富传承行业在社会各界的认知度和影响力。
1.金融领域：具有丰富经验的私人银行家、财富管理专家、投资顾问等，熟悉家族信托、资产配置、跨境金融等业务。
2.法律领域：擅长家族企业法律事务、遗嘱规划、婚姻财产法律等方面的律师、法律学者。
3.税务领域：精通税务筹划、家族企业税务管理、跨境税务等方面的税务师、税务专家。
4.家族企业治理与管理领域：家族企业掌门人、家族企业治理顾问、企业管理专家等，对家族企业的运营管理、传承规划有深入研究和实践经验。
5.教育与培训领域：在家族财富传承教育、职业培训等方面有丰富经验的教育机构负责人、培训师。
1.参与职业课程开发：结合自身专业知识和实践经验，参与家族财富传承师职业课程的设计与编写，确保课程内容的实用性和前瞻性。
2.协助考核题库建设：参与制定家族财富传承师考核题库，为考核评价提供科学、合理的题目，保证考核结果能够真实反映从业人员的专业水平。
3.担任评审专家：在家族财富传承师职业能力评价过程中，担任评审专家，对考生的专业能力、实践经验等进行客观、公正的评价。
4.参与行业研究与交流：积极参与家族财富传承行业的研究工作，撰写专业文章、报告等；参加各类行业交流活动，分享见解，促进信息共享与合作。
5.遵守机构规章制度：遵守家族财富传承师专家委员会的相关规章制度，维护机构和行业的良好形象。
1.专家身份认可：入选专家委员或专家库成员后，将获得由三家机构联合颁发的荣誉证书，彰显您在家族财富传承领域的专业地位。
2.参与行业标准制定：深度参与家族财富传承师职业标准的细化与完善，为行业发展贡献您的智慧和力量，提升您在行业内的影响力。
3.优先参与项目合作：在机构开展的各类家族财富传承项目中，优先获得合作机会，拓展业务领域，提升个人收益。
4.高端人脉资源共享：与来自金融、法律、税务、企业管理等多领域的顶尖专家建立联系，共享高端人脉资源，为个人和事业发展创造更多机遇。
5.持续学习与提升：定期参加机构组织的专业培训、研讨会等活动，不断更新知识体系，提升专业能力，紧跟行业发展前沿。
1.提交申请材料：请将个人简历、专业资质证书、相关业绩材料（如发表的文章、成功案例等）发送至指定邮箱:dimp@foxmail.com，邮件主题请注明“家族财富传承师专家委员”。
2.资格审核：我们将组织专业团队对申请材料进行审核，综合考虑申请人的专业背景、实践经验、行业影响力等因素，确定入围名单。
3.公布与聘任：名单确定后，将在三家机构官方网站及相关媒体平台进行公布，并向入选者颁发聘任证书。
家族财富传承行业正处于蓬勃发展的关键时期，我们诚挚地邀请您加入我们的专家团队，共同为推动FWS®家族财富传承师职业的发展，助力中国家族企业实现基业长青贡献力量！
家族财富传承师专家委员会(筹）
2025年8月1日
